近一年來，一些與光伏“八竿子打不著”的企業(yè)，開始跨界光伏，這些“新勢力”的進(jìn)入，將強(qiáng)烈沖擊光伏產(chǎn)業(yè)固有的競爭格局，產(chǎn)業(yè)蛋糕有可能將重新劃分。

　　組件產(chǎn)能過剩，預(yù)計(jì)多出20GW-31GW

　　預(yù)計(jì)2021年全球7家組件龍頭出貨量將滿足全部裝機(jī)需求，組件環(huán)節(jié)競爭升級為一線龍頭企業(yè)之間競爭，預(yù)計(jì)2021年底隆基、天合、晶澳太陽能、晶科、日升、阿特斯、韓華7家組件龍頭產(chǎn)能將超過207GW。根據(jù)新擴(kuò)產(chǎn)能投產(chǎn)進(jìn)度，測算2021年7家組件企業(yè)出貨量合計(jì)預(yù)計(jì)將超過181GW。我們預(yù)計(jì)2021年全球光伏新增裝機(jī)約160-170GW，若按1:1.1容配比，對應(yīng)組件需求量約176-187GW。全球前7家組件企業(yè)出貨量將基本滿足全部裝機(jī)需求，龍頭擴(kuò)產(chǎn)升級行業(yè)競爭，2021年組件環(huán)節(jié)競爭將進(jìn)一步發(fā)展為一線組件龍頭之間的競爭。

　　硅料價(jià)格持續(xù)維持高位

　　由于硅料環(huán)節(jié)的供不應(yīng)求于春節(jié)過后更加顯現(xiàn)，且硅料短缺已是供應(yīng)鏈廠商的共識，使得搶料的氛圍依舊蔓延。硅料價(jià)格的持續(xù)高位，將會影響整個(gè)光伏產(chǎn)業(yè)格局。

　　從短期看，下游硅片環(huán)節(jié)訂單持續(xù)火爆，產(chǎn)業(yè)鏈加速擴(kuò)張且擴(kuò)張速度快于硅料產(chǎn)能擴(kuò)張速度。雖然下游硅片、電池片、組件實(shí)際有效需求并沒有特別旺盛，但各生產(chǎn)企業(yè)皆處于庫存重建階段，開工率較高，滿負(fù)荷生產(chǎn)，對硅料需求旺盛。

　　從上游來看，硅料企業(yè)優(yōu)先考慮大客戶供給，優(yōu)先考慮長單簽訂的客戶。如通威股份長單方式供應(yīng)比例達(dá)140%，新疆大全達(dá)120%，新特能源也達(dá)到了90%。大廠商通過長單簽訂的方式提前鎖定上游供給，小廠商在硅料保障力度小的情況下，愿意提價(jià)購買，因此造成了整體價(jià)格持續(xù)性上漲;同時(shí)中間貿(mào)易商和終端企業(yè)囤貨進(jìn)一步加劇需求緊張。

　　受下游緊俏需求影響，上游硅料行業(yè)紛紛擴(kuò)張產(chǎn)能，但受達(dá)產(chǎn)周期、投資強(qiáng)度等客觀因素影響，新近產(chǎn)能釋放仍需時(shí)日。2020年多家頭部硅料企業(yè)宣布產(chǎn)能投資計(jì)劃。隆基股份宣布建設(shè)云南騰沖、楚雄兩個(gè)項(xiàng)目擴(kuò)產(chǎn)30GW產(chǎn)能;通威股份擬投資35億元用于高純晶硅3.5萬噸擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目建設(shè);新特能源、保利協(xié)鑫能源、新疆大全等都已做了相應(yīng)的產(chǎn)能規(guī)劃。

　　但實(shí)際上，各硅料企業(yè)在融資渠道、融資成本、擴(kuò)張環(huán)境上都存在差異，產(chǎn)能落地存在不確定性。有業(yè)內(nèi)人士表示，硅料廠從產(chǎn)能投放到穩(wěn)定產(chǎn)出需要3~6個(gè)月時(shí)間，多因素共振下預(yù)計(jì)硅料供需緊張將延續(xù)至2022年。

　　新技術(shù)：顆粒硅、大硅片

　　顆粒硅

　　2月28日，保利協(xié)鑫能源發(fā)布公告稱，公司全資附屬公司江蘇中能硅業(yè)科技發(fā)展有限公司與上機(jī)數(shù)控簽訂一份戰(zhàn)略合作框架協(xié)議書，擬于中國內(nèi)蒙古自治區(qū)共同投資建設(shè)30萬噸顆粒硅的研發(fā)及生產(chǎn)項(xiàng)目。根據(jù)戰(zhàn)略合作框架協(xié)議書，江蘇中能與無錫上機(jī)擬就30萬噸顆粒硅生產(chǎn)及下游應(yīng)用領(lǐng)域的研發(fā)項(xiàng)目進(jìn)行合作，項(xiàng)目總投資預(yù)計(jì)為人民幣180億元。項(xiàng)目將分為三期具體實(shí)施，第一期設(shè)計(jì)產(chǎn)能擬為6萬噸，擬投資人民幣36億元。

　　雙方擬透過成立合資公司的方式展開合作，江蘇中能擬于合資公司中持股65%，無錫上機(jī)擬于合資公司中持股35%。

　　理論角度下，顆粒硅的生產(chǎn)成本在3.5萬元/噸。是利用流化床法，把細(xì)小的顆粒硅種子鋪在有氣孔的床層上，從下面通入氣態(tài)硅化合物—硅烷和其他反應(yīng)氣體，把顆粒硅種子吹到浮漂或半浮漂的流化狀態(tài)，加熱和受到催化的硅化合物氣體分解或與其他氣體反應(yīng)，生成的物質(zhì)沉積在浮動的硅種上，隨著硅種不斷長大，稍大的顆粒掉入到搜集斗中，再到流化床反應(yīng)器。

　　大硅片

　　在2020年6月23日，隆基、晶科、晶澳、阿特斯等七家光伏企業(yè)發(fā)布《關(guān)于建立光伏行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)尺寸的聯(lián)合倡議》，聯(lián)合發(fā)布182mm×182mm的硅片標(biāo)準(zhǔn)。2020年11月27日，天合光能、東方日升、中環(huán)、通威、阿特斯等八家光伏企業(yè)又聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于推進(jìn)光伏行業(yè)210mm硅片及組件尺寸標(biāo)準(zhǔn)化的聯(lián)合倡議》。